01. Jacques Ibert - Entr'acte (03:15)
02. Heitor Villa-Lobos, Ruth Valladares Correa - 1. Ária (Cantilena) (05:56)
03. Émile Desportes - Ronde (02:04)
04. Jaime Ovalle - Azulao (01:31)
05. Frédéric Chopin - Prelude in E minor, Op. 28 No 4 (02:18)
06. Laurindo Almeida - I. Caçador (01:51)
07. Émile Desportes - I. Pastorale joyeuse (02:40)
08. Jaime Ovalle - Tres pontos de santo (04:10)
09. François-Joseph Gossec - I. Tambourin (01:31)
10. Waldemar Henrique da Costa Pereira - Boi-Bumba (01:39)
11. Gabriel Fauré - Sicilienne (04:04)
12. Francisco Paurillo Barroso - Para Ninar (02:23)
13. Maurice Ravel - Presque lent et avec indolence (02:49)
14. Ernani Braga - Maracatu (02:37)
15. Maurice Ravel - Assez doux, mais d'une sonorité large (03:57)
16. Francisco Paulo Mignone - Passarinho esta cantando (01:28)
17. Jaime Ovalle - Modinha (04:17)
18. Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Waltz From The Serenade For Strings (02:58)
19. Manuel de Falla - 6. Canción (01:28)
20. Manuel de Falla - 6. Danza del molinero (Farruca) (02:38)