Tracklist:
01. Luiz Bonfá - Minha Saudade (02:00)
02. Os Cariocas - Valsa De Uma Cicade (02:51)
03. Lúcio Alves - Sabado Em Copacabana (03:19)
04. Silvia Telles - Por Causa De Voce (03:34)
05. Dora Lopes - Samba Nao E Brinquedo (02:25)
06. Silvia Telles - Cancao Da Volta - Samba Cancao (03:50)
07. Laurindo Almeida - Invention in Two Parts (04:25)
08. Luiz Bonfá - Trinidad (02:51)
09. Luiz Bonfá - Over the Rainbow (02:53)
10. Laurindo Almeida - Nosso Choro (03:56)
11. Agostinho Dos Santos - Maria Dos Meus Pecados (03:23)
12. Luiz Bonfá - Uma Prece (02:25)
13. Elizete Cardoso - As Praias Desertas (02:12)
14. Abel Ferreira - Frase Perdida (02:38)
15. Roberto Paiva - Lamento No Morro (02:07)
16. Luiz Bonfá - Agora E Cinza (02:47)
17. Elizete Cardoso - Cancao Do Amor Demais (01:43)
18. Sonya Dutra - E Preciso Dizer Adeus (03:16)
19. Garoto - Debussyana (02:49)
20. Leo Peracchi - Latin Manhattan (02:29)