01. Gianni Schicci, SC 88: O mio babbino caro (Orch. C. Beck, S. Bernstein & E. Kunzel) (02:04)
02. La traviata, Act I: "Sempre libera degg'io" (Arr. E. Kunzel & C. Beck) (03:14)
03. Tosca, SC 69: E lucevan le stelle (03:01)
04. Divertissement for Small Orchestra: II. Cortège. Moderato molto (04:47)
05. Gaîté parisienne: (Allegro) [4] [Arr. M. Rosenthal] (01:06)
06. Pavane pour une infante défunte, M. 19 (06:03)
07. La Bohème, SC 67, Act I: O soave fanciulla (01:48)
08. Carmen Suite No. 2: I. March of the Smugglers (Act III) (04:13)
09. La traviata: Di Provenza il mar, il suol (Orch. & Arr. E. Kunzel & C. Beck) (01:46)
10. La Bohème, SC 67, Act I: Mi chiamano Mimì (03:55)
11. La traviata, Act I: "Brindisi" (Arr. E. Kunzel & C. Beck) (01:53)
12. Gaîté parisienne: Barcarolle. Allegro moderato (Arr. M. Rosenthal) (03:47)
13. String Quartet in F Major, M. 35: II. Assez vif - Très rythmé (06:24)
14. Gaîté parisienne: Valse lente (Arr. M. Rosenthal) (03:08)
15. Tosca, SC 69: E luccevan le stelle (03:20)
16. Divertissement for Small Orchestra: IV. Valse. Animato assai (02:55)
17. Tosca, SC 69, Act III: E lucevan le stelle (02:49)
18. Gaîté parisienne: Vivo (Arr. M. Rosenthal) (01:21)
19. Gaîté parisienne: Valse moderato (Arr. M. Rosenthal) (01:55)
20. Carmen Suite No. 2: IV. Song of the Toreador (Act II) (02:21)
21. Aïda, Act I: "Celeste Aïda" (Arr. E. Kunzel & C. Beck) (03:54)
22. Gaîté parisienne: Allegro moderato (Arr. M. Rosenthal) (00:42)
23. Manon Lescaut, S. 69, Act II: In quelle trine morbide (02:02)
24. Carmen Suite No. 1: I. Prélude to Act I (01:07)
25. Carmen Suite No. 1: II. Aragonaise (Entr'acte to Act IV) (02:27)
26. La traviata: De' miei bollenti spiriti (03:41)
27. Divertissement for Small Orchestra: III. Nocturne. Lento (02:20)
28. Tosca, SC 69, Act I: Recondita armonia (03:45)
29. Divertissement for Small Orchestra: I. Introduction. Allegro vivo (01:09)
30. Madama Butterfly, SC 74, Act II: Un bel di (04:15)
31. Gaîté parisienne: Polka (Arr. M. Rosenthal) (01:32)
32. Carmen Suite No. 1: VI. The Toreadors (Prelude to Act I) (02:18)
33. Boléro, M. 81 (13:31)
34. Carmen Suite No. 1: IV. Seguidilla (Act I) (01:52)
35. Il Trovatore, Act II: "Vedi! Le fosche nolturne spogile" (Anvil Chorus) [Arr. E. Kunzel & C. Beck] (03:05)
36. Orpheus in the Underworld: Can-Can (01:29)
37. Gaîté parisienne: Valse (Arr. M. Rosenthal) (02:09)
38. Ma mère l'oye (Cinq pièces enfantines), M. 62: II. Petit Poucet (03:23)
39. Carmen Suite No. 2: II. Habañera (Act I) (02:01)
40. Daphnis et Chloé Suite No. 2, M. 57b: II. Pantomime (05:43)
41. Carmen Suite No. 2: V. The Changing of the Guard (Children's Chorus from Act I) (03:48)
42. Gaîté parisienne: Overture. Allegro (Arr. M. Rosenthal) (02:30)
43. Madama Butterfly, SC 74, Act II: Humming Chorus (02:37)
44. La bohème, SC 67: Quando m'en vo' (Orch. C. Beck, S. Bernstein & E. Kunzel) (02:25)
45. Carmen Suite No. 1: V. The Dragons of Alcala (Entr'acte to Act II) (01:43)
46. Madama Butterfly, SC 74: Humming Chorus (Orch. C. Beck, S. Bernstein & E. Kunzel) (02:35)
47. Turandot, SC 91, Act III: Nessun dorma! (03:10)
48. Falstaff, Act III: Finale. "Tutto nel mondo è burla" (Arr. E. Kunzel & C. Beck) (03:13)
49. Gaîté parisienne: Quadrille (Arr. M. Rosenthal) (00:48)
50. 3 Gymnopédies: No. 3 in A Minor (02:48)
51. La vie parisienne: Galop (01:11)
52. 3 Gymnopédies: No. 1 in D Major (02:42)
53. Ma mère l'oye (Cinq pièces enfantines), M. 62: III. Laideronnette, impératrice des pagodes (03:21)
54. Madama Butterfly, SC 74, Act I: Ancora un passo or via (03:30)
55. La Bohème, SC 67, Act I: Che gelida manina (04:43)
56. Carmen Suite No. 1: III. Intermezzo (Entr'acte to Act III) (02:31)
57. Ma mère l'oye (Cinq pièces enfantines), M. 62: I. Pavane de la Belle au bois dormant (01:27)
58. Gaîté parisienne: Cancan (Arr. M. Rosenthal) (02:12)
59. La Bohème, SC 6, Act IV: Sono andati? (03:23)
60. Gaîté parisienne: Mazurka (Arr. M. Rosenthal) (02:29)
61. Madama Butterfly, SC 74: Addio, fiorito asil (02:01)
62. 3 Gymnopédies: No. 1 in D Major (03:19)
63. Ma mère l'oye (Cinq pièces enfantines), M. 62: IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête (04:09)
64. Gaîté parisienne: Allegro molto (Arr. M. Rosenthal) (02:17)
65. Carmen Suite No. 2: VI. Danse bohème (Act II) (04:33)
66. Tosca, SC 69: Recondita armonia (02:44)
67. Divertissement for Small Orchestra: V. Parade. Tempo di marcia (01:42)
68. Gaîté parisienne: Allegro (1) [Arr. M. Rosenthal] (01:11)
69. Gaîté parisienne: Poco allegro (Arr. M. Rosenthal) (01:55)
70. La Bohème, SC 67, Act III: Speravo di trovarvi qui (02:11)
71. Gaîté parisienne: Polka. Grazioso (Arr. M. Rosenthal) (01:37)
72. Daphnis et Chloé Suite No. 2, M. 57b: III. Danse générale (04:33)
73. Tosca, SC 69, Act II: Vissi d'arte, vissi d'amore (03:05)
74. Daphnis et Chloé Suite No. 2, M. 57b: I. Lever du jour (05:43)
75. Gaîté parisienne: Valse. Valse con grazia (Arr. M. Rosenthal) (02:03)
76. La bohème, SC 67: Musetta's Waltz (Transcr. Y. Kondonassis) (02:10)
77. Gaîté parisienne: Valse. Valse moderato (Arr. M. Rosenthal) (03:10)
78. Gaîté parisienne: Tempo di marcia (Arr. M. Rosenthal) (01:27)
79. Gaîté parisienne: Allegro brillante (Arr. M. Rosenthal) (01:08)
80. Ma mère l'oye (Cinq pièces enfantines), M. 62: V. Le jardin féerique (03:16)
81. Tosca, SC 69, Act I: Largo religioso sostenuto molto (Te Deum) finale (04:50)